Como lançar uma despesa
Objetivo
Registrar uma despesa da operação (uma compra, um serviço, um pagamento de diárias) para que fique refletida nas finanças da fazenda.
Passos
Vá em Despesas > Nova despesa. Se você tiver a nota fiscal ou o cupom em mãos, suba-o primeiro em Lançar a partir de nota ou cupom: o sistema tenta pré-preencher o tipo de despesa, o valor e os demais campos a partir da imagem.
Escolha o tipo de despesa (nota fiscal com produtos, compra pequena, serviço/honorários, salário/diária, pagamento financeiro, bem/ativo, terra ou outro) e preencha os dados: título, data, valor, moeda, categoria, fazenda e safra, se for o caso.
Salve a despesa e entre no detalhe dela para revisar: lá você vê o valor total, quanto já está pago e o saldo em aberto, e pode editá-la ou registrar um pagamento com o botão correspondente.
Resultado
A despesa fica registrada com sua categoria, seu fornecedor e seu status de pagamento (em aberto, pago ou parcial), pronta para aparecer nos relatórios financeiros e no fluxo de caixa.
Erros comuns
- Lançar a despesa sem escolher uma moeda: se a despesa é em USD e fica como BRL (ou o contrário), o fluxo de caixa e o resumo financeiro somam na moeda errada.
- Subir a foto da nota fiscal e não revisar o que o sistema pré-preencheu: o preenchimento automático ajuda, mas o valor, a data ou a categoria podem sair errados se a imagem estiver borrada ou o comprovante não for padrão — vale sempre confirmar antes de salvar.